การฝึกอบรมการควบรวมและการซื้อกิจการการฝึกอบรม Mergers & Acquisitions กรุงเทพฯ

จุดมุ่งหมายของโการฝึกอบรมการควบรวมและการซื้อกิจการครงการคือการให้ความรู้และความเข้าใจโดยละเอียดในการจัดการธุรกรรมการควบรวมและซื้อกิจการที่ตามมาในอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมขยายความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ M&A หรือจัดการธุรกรรม M&A ในบริษัทของตน

สรุป

หลักสูตรหลักสูตรประกอบด้วยความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ M&A การระบุตัวตน การวิเคราะห์การลงทุน การสร้างแบบจำลอง ความตรวจสอบสถานะโครงสร้าง การเจรจา และกระบวนการหลังการบูรณาการจากมุมมองของผู้ขายและผู้จำหน่าย และผู้ซื้อเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าร่วมจะมีความเข้าใจที่ชัดเจน ของกระบวนการสำคัญ ความท้าทาย และปัญหาที่พบในอุตสาหกรรมรวมถึงสามารถแยกแยะระหว่างโครงสร้างธุรกรรมต่างๆความเกี่ยวข้องและคำอธิบายวิธีวิเคราะห์ เจรจา และปิดข้อตกลง M&A

การอภิปรายกรณีศึกษาที่รวมอยู่ในโปรแกรมจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการลงทุน M&A โดยสมบูรณ์ โดยให้ความรู้ที่สำคัญและมีคุณค่าแก่ผู้เข้าร่วมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในธุรกิจและอาชีพของพวกเขา

ใครต้องเข้าร่วม? การควบรวมกิจการ?

บุคคลทุกคนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในสาขาหุ้นเอกชน

  • มืออาชีพที่กำลังมองหาอาชีพในการควบรวมกิจการ
  • ซีอีโอ หัวหน้าหน่วยธุรกิจ แผนก และบุคลากรในการตัดสินใจที่ต้องการจัดการหรือติดต่อด้วย
  • บริษัทหุ้นเอกชน
  • ผู้จัดการระดับกลางถึงระดับสูงจากทุกอุตสาหกรรม
  • นักวิเคราะห์/วาณิชธนกิจ/นักวางแผนมืออาชีพในการทำ M&A
  • ผู้สมัครที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจ M&A

 

วิธีการและผู้ฝึกสอน

แนวทางที่ไม่ใช่เชิงทฤษฎีซึ่งรวมถึงการอภิปรายแบบโต้ตอบ กรณีศึกษา เกมแบบโต้ตอบ และงานเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดและการประยุกต์ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน ผู้ฝึกสอนของเราทุกคนได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากเราและมีป

ระสบการณ์มากมายในภาคการเงิน หลักสูตรนี้ดำเนินการโดยที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปีในอุตสาหกรรมร่วมกับโรงเรียนธุรกิจชั้นนำของโลก ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเงินองค์กร วาณิชธนกิจ และหุ้นเอกชน

โมดูล-1: บทนำ

  • การแนะนำ
  • การควบรวมกิจการหมายถึงอะไร?
  • M&A แตกต่างจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างไร
  • สรุปการระบุกระบวนการ M&A การตรวจสอบสถานะและการได้มา เอกสารประกอบ การบูรณาการ

โมดูล-2: การควบรวมกิจการประเภทต่างๆ และเหตุผลเชิงกลยุทธ์สำหรับการควบรวมกิจการ

  • ทำไมบริษัทถึงทำ M&A?
  • เหตุผลเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีสำหรับการควบรวมกิจการ
  • M&A ประเภทต่างๆ
  • ข้อผิดพลาดและข้อดีของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นี้

โมดูล-3: ปัจจัยแห่งความสำเร็จและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบรวมกิจการ

  • บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการควบรวมกิจการ
  • ปัจจัยความสำเร็จและข้อผิดพลาดที่สำคัญที่ควรหลีกเลี่ยง

โมดูล-4: กระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมและซื้อกิจการ

  • คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการควบรวมกิจการ
  • ทำไมต้องวิเคราะห์อุตสาหกรรม?
  • วิธีการระบุบริษัทเป้าหมายและแนวทาง
  • เกณฑ์หลายประการที่จะใช้กับเป้าหมาย

โมดูล-5: วิธีการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสำหรับธุรกรรม M&A

  • สร้างและแบ่งปันข้อความสำคัญ
  • วิธีรวมข้อมูลของทั้งสองบริษัทและสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รวมกัน
  • การวิเคราะห์และอิทธิพล ทางการเงิน ของการควบรวมกิจการ
  • การคำนวณค่าตอบแทนการซื้อและค่าความนิยม
  • แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
  • การเป็นเจ้าของหุ้นและผลกระทบของการลดสัดส่วนหุ้น

โมดูล-6: การคำนวณและการวิเคราะห์การเพิ่ม/ลดอัตราส่วนกำไรต่อหุ้น

  • การคำนวณ EPS โดยละเอียด รวมถึงข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
  • การคำนวณและวิเคราะห์ EPS Gain/Dilution
  • การวิเคราะห์งบการเงินรวม
  • การวิเคราะห์หุ้น การแปลงหุ้นบุริมสิทธิคงเหลือของนิติบุคคลที่ควบรวม
  • การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
  • การวิเคราะห์การบวก/การเจือจาง EPS

โมดูล-7: แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการประเมินมูลค่าธุรกรรม M&A

  • วิธีการประเมินและปรับปรุงเบี้ยประกันและส่วนลด
  • ส่วนลดการปรับกระแสเงินสดของ Synergy
  • ประเภทของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในการประเมินมูลค่าการควบรวมกิจการ
  • การวิเคราะห์ความไว 1D
  • การวิเคราะห์ความไว 2D
  • รุ่นขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน

โมดูล-8: การวิเคราะห์บริษัทเปรียบเทียบการจัดการ

  • กระบวนการตัดสินตามผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ – การรวมกลุ่ม การปรับปรุง และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง
  • ธรรมชาติของการคูณ
  • ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์บริษัทเปรียบเทียบ
  • ผลคูณของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท – ผลคูณของส่วนของผู้ถือหุ้น
  • ปัญหาหลักและข้อผิดพลาด
  • การใช้การควบคุมหรือความเป็นผู้นำระดับพรีเมียมการทำงานร่วมกัน กระแสเงินสด สภาพคล่อง และส่วนลดส่วนน้อย และอื่นๆ

โมดูล-9: วิธีการวิเคราะห์บริษัทโดยใช้วิธีแบบจำลองธุรกรรม

  • ความท้าทายหลักของการใช้แนวทางการทำธุรกรรมแบบจำลอง
  • โมเดลการวิเคราะห์ธุรกรรมเทียบกับบริษัทการค้า
  • ข้อดีและข้อเสีย
  • กระบวนการ/ขั้นตอนการประเมินมูลค่าตามการวิเคราะห์ธุรกรรมแบบจำลอง
  • การปรับปรุงที่สำคัญในการรวบรวมและวิเคราะห์ธุรกรรมที่ผ่านมา

โมดูล-10: วิธีระบุและวิเคราะห์การทำงานร่วมกันในการควบรวมกิจการ

  • ประเภทและเอฟเฟกต์ต่างๆ
  • การประสานงานด้านต้นทุน
  • การประสานรายได้
  • ปัจจัยความสำเร็จและข้อผิดพลาดที่สำคัญที่ควรหลีกเลี่ยง

โมดูล-11: การตรวจสอบสถานะ

  • ทำไมต้องตรวจสอบสถานะ?
  • การตรวจสอบสถานะประเภทต่างๆ
  • วิธีเตรียมบริษัทให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบสถานะ
  • สร้างแผนการตรวจสอบสถานะเชิงตรรกะ
  • ปรับสมดุลบทบาทของผู้ให้บริการภายในและภายนอก
  • วิธีเอาชนะการโพสต์เนื่องจากการสังเกตอย่างต่อเนื่อง

โมดูล-12: การเตรียมข้อตกลงและการเจรจาและการปิด

  • คำสำคัญและผลกระทบต่อธุรกิจ M&A-
  • วิธีการเจรจาข้อตกลงที่มีประสิทธิภาพ
  • ประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเมื่อเจรจา SPA/SHA
  • โครงสร้างหลักที่ใช้ในธุรกรรม M&A

โมดูล-13: การบูรณาการหลังการควบรวมกิจการ

  • เหตุใดธุรกรรม M&A จึงล้มเหลว
  • ความเสี่ยงและการบรรเทาผลกระทบในการควบรวมกิจการ
  • ปัญหาหลัก เช่น การขัดสี กลไกการเก็บรักษา KMP เป็นต้น
  • ผลกระทบทางการเงินของการยกเลิก KMP
  • การจัดการความแตกต่างตามลำดับชั้นและความแตกต่างทางวัฒนธรรม