การฝึกอบรม Mergers & Acquisitions กรุงเทพฯ

จุดมุ่งหมายของโการฝึกอบรมการควบรวมและการซื้อกิจการครงการคือการให้ความรู้และความเข้าใจโดยละเอียดในการจัดการธุรกรรมการควบรวมและซื้อกิจการที่ตามมาในอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมขยายความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ M&A หรือจัดการธุรกรรม M&A ในบริษัทของตน

สรุป

หลักสูตรหลักสูตรประกอบด้วยความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ M&A การระบุตัวตน การวิเคราะห์การลงทุน การสร้างแบบจำลอง ความตรวจสอบสถานะโครงสร้าง การเจรจา และกระบวนการหลังการบูรณาการจากมุมมองของผู้ขายและผู้จำหน่าย และผู้ซื้อเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เข้าร่วมจะมีความเข้าใจที่ชัดเจน ของกระบวนการสำคัญ ความท้าทาย และปัญหาที่พบในอุตสาหกรรมรวมถึงสามารถแยกแยะระหว่างโครงสร้างธุรกรรมต่างๆความเกี่ยวข้องและคำอธิบายวิธีวิเคราะห์ เจรจา และปิดข้อตกลง M&A

การอภิปรายกรณีศึกษาที่รวมอยู่ในโปรแกรมจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการลงทุน M&A โดยสมบูรณ์ โดยให้ความรู้ที่สำคัญและมีคุณค่าแก่ผู้เข้าร่วมซึ่งจะเป็นประโยชน์ในธุรกิจและอาชีพของพวกเขา

ใครต้องเข้าร่วม? การควบรวมกิจการ?

บุคคลทุกคนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในสาขาหุ้นเอกชน

• มืออาชีพที่กำลังมองหาอาชีพในการควบรวมกิจการ
• ซีอีโอ หัวหน้าหน่วยธุรกิจ แผนก และบุคลากรในการตัดสินใจที่ต้องการจัดการหรือติดต่อด้วย
• บริษัทหุ้นเอกชน
• ผู้จัดการระดับกลางถึงระดับสูงจากทุกอุตสาหกรรม
• นักวิเคราะห์/วาณิชธนกิจ/นักวางแผนมืออาชีพในการทำ M&A
• ผู้สมัครที่ต้องการจัดตั้งธุรกิจ M&A

วิธีการและผู้ฝึกสอน

แนวทางที่ไม่ใช่เชิงทฤษฎีซึ่งรวมถึงการอภิปรายแบบโต้ตอบ กรณีศึกษา เกมแบบโต้ตอบ และงานเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดและการประยุกต์ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน ผู้ฝึกสอนของเราทุกคนได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากเราและมีป

ระสบการณ์มากมายในภาคการเงิน หลักสูตรนี้ดำเนินการโดยที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปีในอุตสาหกรรมร่วมกับโรงเรียนธุรกิจชั้นนำของโลก ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเงินองค์กร วาณิชธนกิจ และหุ้นเอกชน

โมดูล-1: บทนำ

• การแนะนำ
• การควบรวมกิจการหมายถึงอะไร?
• M&A แตกต่างจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างไร
• สรุปการระบุกระบวนการ M&A การตรวจสอบสถานะและการได้มา เอกสารประกอบ การบูรณาการ

โมดูล-2: การควบรวมกิจการประเภทต่างๆ และเหตุผลเชิงกลยุทธ์สำหรับการควบรวมกิจการ

• ทำไมบริษัทถึงทำ M&A?
• เหตุผลเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีสำหรับการควบรวมกิจการ
• M&A ประเภทต่างๆ
• ข้อผิดพลาดและข้อดีของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นี้

โมดูล-3: ปัจจัยแห่งความสำเร็จและฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบรวมกิจการ

• บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง
• ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการควบรวมกิจการ
• ปัจจัยความสำเร็จและข้อผิดพลาดที่สำคัญที่ควรหลีกเลี่ยง

โมดูล-4: กระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมและซื้อกิจการ

• คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการควบรวมกิจการ
• ทำไมต้องวิเคราะห์อุตสาหกรรม?
• วิธีการระบุบริษัทเป้าหมายและแนวทาง
• เกณฑ์หลายประการที่จะใช้กับเป้าหมาย

โมดูล-5: วิธีการสร้างแบบจำลองและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมสำหรับธุรกรรม M&A

• สร้างและแบ่งปันข้อความสำคัญ
• วิธีรวมข้อมูลของทั้งสองบริษัทและสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รวมกัน
• การวิเคราะห์และอิทธิพล ทางการเงิน ของการควบรวมกิจการ
• การคำนวณค่าตอบแทนการซื้อและค่าความนิยม
• แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
• การเป็นเจ้าของหุ้นและผลกระทบของการลดสัดส่วนหุ้น

โมดูล-6: การคำนวณและการวิเคราะห์การเพิ่ม/ลดอัตราส่วนกำไรต่อหุ้น

• การคำนวณ EPS โดยละเอียด รวมถึงข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
• การคำนวณและวิเคราะห์ EPS Gain/Dilution
• การวิเคราะห์งบการเงินรวม
• การวิเคราะห์หุ้น การแปลงหุ้นบุริมสิทธิคงเหลือของนิติบุคคลที่ควบรวม
• การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
• การวิเคราะห์การบวก/การเจือจาง EPS

โมดูล-7: แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ใช้ในการประเมินมูลค่าธุรกรรม M&A

• วิธีการประเมินและปรับปรุงเบี้ยประกันและส่วนลด
• ส่วนลดการปรับกระแสเงินสดของ Synergy
• ประเภทของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวในการประเมินมูลค่าการควบรวมกิจการ
• การวิเคราะห์ความไว 1D
• การวิเคราะห์ความไว 2D
• รุ่นขั้นตอนเดียวและหลายขั้นตอน

โมดูล-8: การวิเคราะห์บริษัทเปรียบเทียบการจัดการ

• กระบวนการตัดสินตามผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบ – การรวมกลุ่ม การปรับปรุง และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง
• ธรรมชาติของการคูณ
• ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์บริษัทเปรียบเทียบ
• ผลคูณของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท – ผลคูณของส่วนของผู้ถือหุ้น
• ปัญหาหลักและข้อผิดพลาด
• การใช้การควบคุมหรือความเป็นผู้นำระดับพรีเมียมการทำงานร่วมกัน กระแสเงินสด สภาพคล่อง และส่วนลดส่วนน้อย และอื่นๆ

โมดูล-9: วิธีการวิเคราะห์บริษัทโดยใช้วิธีแบบจำลองธุรกรรม

• ความท้าทายหลักของการใช้แนวทางการทำธุรกรรมแบบจำลอง
• โมเดลการวิเคราะห์ธุรกรรมเทียบกับบริษัทการค้า
• ข้อดีและข้อเสีย
• กระบวนการ/ขั้นตอนการประเมินมูลค่าตามการวิเคราะห์ธุรกรรมแบบจำลอง
• การปรับปรุงที่สำคัญในการรวบรวมและวิเคราะห์ธุรกรรมที่ผ่านมา

โมดูล-10: วิธีระบุและวิเคราะห์การทำงานร่วมกันในการควบรวมกิจการ

• ประเภทและเอฟเฟกต์ต่างๆ
• การประสานงานด้านต้นทุน
• การประสานรายได้
• ปัจจัยความสำเร็จและข้อผิดพลาดที่สำคัญที่ควรหลีกเลี่ยง

โมดูล-11: การตรวจสอบสถานะ

• ทำไมต้องตรวจสอบสถานะ?
• การตรวจสอบสถานะประเภทต่างๆ
• วิธีเตรียมบริษัทให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบสถานะ
• สร้างแผนการตรวจสอบสถานะเชิงตรรกะ
• ปรับสมดุลบทบาทของผู้ให้บริการภายในและภายนอก
• วิธีเอาชนะการโพสต์เนื่องจากการสังเกตอย่างต่อเนื่อง

โมดูล-12: การเตรียมข้อตกลงและการเจรจาและการปิด

• คำสำคัญและผลกระทบต่อธุรกิจ M&A-
• วิธีการเจรจาข้อตกลงที่มีประสิทธิภาพ
• ประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเมื่อเจรจา SPA/SHA
• โครงสร้างหลักที่ใช้ในธุรกรรม M&A

โมดูล-13: การบูรณาการหลังการควบรวมกิจการ

• เหตุใดธุรกรรม M&A จึงล้มเหลว
• ความเสี่ยงและการบรรเทาผลกระทบในการควบรวมกิจการ
• ปัญหาหลัก เช่น การขัดสี กลไกการเก็บรักษา KMP เป็นต้น
• ผลกระทบทางการเงินของการยกเลิก KMP
• การจัดการความแตกต่างตามลำดับชั้นและความแตกต่างทางวัฒนธรรม