Pelatihan Merger dan Akuisisi Jakarta (Mergers & Acquisitions training Jakarta)

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pengetahuan, dan pemahaman yang rinci tentang pengelolaan transaksi Merger dan Akuisisi yang diikuti di industri. Kursus ini akan membantu peserta untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan mengembangkan keterampilan profesional mereka yang dibutuhkan dalam karir M&A atau berurusan dengan transaksi M&A di perusahaan mereka.

Ringkasan

Kurikulum Kursus mencakup pemahaman terperinci tentang proses M&A, identifikasi, analisis investasi, pemodelan, uji tuntas, penataan, negosiasi, dan proses pasca integrasi dari perspektif penjual dan pembeli.Setelah menyelesaikan kursus ini, peserta akan memiliki pemahaman yang jelas tentang proses kritis, tantangan dan masalah yang dihadapi dalam industri serta dapat membedakan antara berbagai struktur transaksi, implikasinya dan memberikan penjelasan tentang cara menganalisis dan bernegosiasi dan menutup transaksi M&A.

Sebuah diskusi studi kasus yang termasuk dalam program ini merinci proses lengkap investasi M&A yangakan memberikan para peserta pengetahuan yang lebih signifikan dan berharga yang akan berguna dalam bisnis dan profesi mereka.

Siapa yang harus hadir?

Semua individu yang ingin meningkatkan pengetahuan mereka dan lebih mengembangkan keterampilan profesional mereka di ruang ekuitas swasta

• Profesional yang mencari karir di M&A
• CEO, kepala unit bisnis, departemen, dan personel pembuat keputusan–yang ingin berurusan atau saat ini berurusan dengan perusahaan ekuitas swasta
• Manajer menengah hingga senior dari industri apa pun
• Analis/bankir investasi/profesional yang berencana melakukan M&A
• Kandidat yang ingin mendirikan bisnis M&A

Metodologi & Pelatih

Metodologi non-teoretis yang mencakup diskusi interaktif, studi kasus, permainan interaktif dan tugas untuk memahami konsep dan penerapannya dalam lingkungan ekonomi dan keuangan saat ini. Semua pelatih kami dipilih dengan cermat oleh kami dan memiliki pengalaman yang kaya dan luas disektor keuangan. Kursus ini dilakukan oleh konsultan pelatihan berpengalaman yang memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman industri dengan beberapa lembaga bisnis terkemuka dunia, yang mengkhususkan diri dalam keuangan perusahaan, perbankan investasi, dan ekuitas swasta.

Modul-1: Pendahuluan

• pengantar
• Apa yang dimaksud dengan M&A?
• Bagaimana M&A berbeda dari Aliansi Strategis
• Ringkasan proses M&A-identifikasi, uji tuntas dan akuisisi, dokumentasi, Integrasi

Modul-2: Berbagai Jenis M&A dan Alasan Strategis M&A

• Mengapa perusahaan melakukan M&A?
• Alasan Strategis dan Taktis untuk melakukan M&A
• Berbagai Jenis M&A
• Perangkap dan keuntungan untuk keputusan Strategis ini

Modul-3: Faktor Keberhasilan dan Pihak-pihak yang Terlibat dalam Transaksi Merger dan Akuisisi

• Pihak-pihak Penting yang Terlibat
• Prasyarat untuk M&A
• Faktor Sukses Kritis dan perangkap yang harus dihindari

Modul-4: Proses Kunci yang terlibat dalam Merger dan Akuisisi

• Pendekatan Langkah demi Langkah dalam M&A
• Mengapa menganalisis Industri?
• Bagaimana mengidentifikasi perusahaan targetdan pendekatan
• Berbagai Kriteria untuk diterapkan pada Target

Modul-5: Cara membuat model dan analisis komprehensif untuk Transaksi M&A

• Membangun dan pernyataan gabungan Kritis
• Bagaimana mengintegrasikan data dua perusahaan dan membangun sinergi entitasgabungan
• Analisis Keuangan dan Pengaruh M&A
• Perhitungan Pertimbangan Harga Pembelian dan Goodwill
• Sumber dan Penggunaan Dana
• Kepemilikan saham dan dampaknya akibat dilusi saham

Modul-6: Perhitungan dan Analisis Akresi/Dilusi EPS

• Perhitungan EPS terperinci, termasuk jebakan yang harus dihindari
• Perhitungan dan analisis Pertambahan/Pengenceran EPS
• Analisis-Laporan keuangan gabungan
• Analisis Saham, konversi, saham preferen yang beredar dari entitas gabungan
• Perhitungan rasio pertukaran
• Analisis Akresi / Pengenceran EPS

Modul-7: Model Penilaian yang diterapkan dalam Penilaian Transaksi M&A

• Metode Penilaian dan penyesuaian berbagai premi dan diskon
• Diskon Penyesuaian Arus Kas untuk Sinergi
• Jenis Analisis Sensitivitas dalam penilaian M&A
• Analisis Sensitivitas 1-D
• Analisis Sensitivitas 2-D
• Model Satu Tahap vs Multi-Tahap

Modul-8: Mengelola Analisis Perusahaan Sebanding

• Proses penilaian berdasarkan kelipatan komparatif–Kompilasi, penyesuaian, dan rasionalisasi
• Karakteristik Kelipatan
• Pro dan Kontra Analisis Perusahaan Sebanding
• Kelipatan nilai perusahaan–Kelipatan nilai ekuitas
• Masalah utama dan perangkap
• Penerapan premi kontrol atau kepemimpinan, sinergi, arus kas, likuiditas dan diskon minoritas,dll

Modul-9: Bagaimana menganalisis perusahaan menggunakan Metode Transaksi Preseden

• Tantangan Utama menerapkan Metode Transaksi Preseden
• Analisis Transaksi Preseden vs Trading Comps
• Pro dan kontra
• Proses/Langkah-langkah penilaian berdasarkan Analisis Transaksi Preseden
• Penyesuaian penting dalamkompilasi dan analisis transaksi sebelumnya

Modul-10: Bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis Sinergi dalam M&A

• Berbagai jenis dan dampaknya
• Sinergi Biaya
• Sinergi Pendapatan
• Faktor Sukses Kritis dan perangkap yang harus dihindari

Modul-11: Uji Tuntas

• Mengapa Uji Tuntas?
• Berbagai jenis Uji Tuntas
• Bagaimana mempersiapkan perusahaan untuk uji tuntas
• Membuat rencana uji tuntas sesuai dengan alasannya
• Menyeimbangkan peran penyedia layanan internal dan eksternal
• Bagaimana mengatasi pos karena pengamatan ketekunan

Modul-12: Penataan Kesepakatan dan Negosiasi dan Penutupan

• Istilah kunci dan dampaknya terhadap bisnis M&A-
• Bagaimana menegosiasikan lembar persyaratan yang efektif
• Poin-poin penting yang harus difokuskan saat menegosiasikan SPA/SHA
• Struktur Kunci yang digunakan dalam Transaksi M&A

Modul-13: Integrasi Pasca-Merger

• Mengapa transaksi M&A gagal?
• Risiko dan mitigasinya dalam M&A
• Masalah utama seperti Atrisi, Mekanisme Retensi KMP, dll
• Implikasi Finansial Pemecatan KMP
• Manajemen perbedaan hierarkisdan perbedaan budaya